Dans cet épisode provocateur et réfléchi de South Park, M. Garrison subit une opération de changement de sexe, un événement qui secoue la communauté de South Park et ouvre un débat sur l’identité de genre et la transformation personnelle. Inspiré par la décision audacieuse de M. Garrison, Kyle se trouve confronté à ses propres désirs de changement, souhaitant devenir grand et noir pour réaliser ses rêves de devenir une star du basketball.